Prompts pour courtiers et agents d'assurance : mails, comptes rendus
Des prompts prêts à copier pour rédiger les mails, comptes rendus et réponses d'un courtier ou d'un agent d'assurance, sans conseil sur les contrats.
Ce site rassemble des prompts prêts à copier pour les écrits d'un courtier ou d'une agence d'assurance : le mail de relance avant un renouvellement, l'explication d'une franchise, le compte rendu de rendez-vous, la demande de pièces manquantes, l'accompagnement d'un sinistre, la réponse à une réclamation, la présentation de deux offres. Chaque page part d'une situation précise, donne deux ou trois prompts avec les éléments à remplacer entre crochets, un exemple, et la liste de ce qu'il faut vérifier avant d'envoyer.
Les prompts servent à mettre en forme et à organiser. Ils ne donnent pas de conseil d'assurance, n'interprètent pas un contrat et ne décident pas d'une indemnisation. Le devoir de conseil reste celui du professionnel, qui signe ses écrits.
Les écrits aux clients
- Relancer un client avant le renouvellement de son contrat : informer sur l'échéance, sans vendre, et vérifier si le message relève de la prospection.
- Expliquer une franchise à un client sans interpréter son contrat : reformuler le mot et renvoyer au document.
- Accompagner un client qui déclare un sinistre : accuser réception, lister les pièces, dire qui décide.
- Demander les pièces manquantes d'un dossier : une liste claire, avec la raison de chaque pièce.
- Répondre à une réclamation client : accuser réception et reprendre les faits, sans trancher le fond.
- Présenter une comparaison d'offres : des critères écrits, aucune recommandation sans justification.
Le travail interne
- Compte rendu de rendez-vous et fiche de recueil des besoins : une trame, sans donnée sensible.
- Procédure interne de traitement d'un dossier : étapes, responsables, points de contrôle.
- Annonce de recrutement d'un conseiller clientèle : missions, profil, exigences à vérifier.
La communication
- Post LinkedIn pour un courtier : des sujets pédagogiques, sans promesse ni témoignage non autorisé.
- Lettre d'information aux clients d'une agence d'assurance : consentement, désinscription dans chaque envoi.
Ce qu'on ne colle pas dans un assistant
- Données clients d'assurance et IA : les noms, numéros, données de santé et documents à retirer avant toute saisie.
Comment utiliser ces pages
Copiez le prompt, remplacez tout ce qui est entre crochets, et ajoutez ce que vous savez du dossier sans y mettre de données personnelles. Si l'assistant pose des questions, répondez-y : c'est prévu dans chaque prompt. Relisez ensuite la réponse avec la liste « à vérifier » de la page, et gardez une trace de ce qui est envoyé.
Pour apprendre à construire vos propres prompts au-delà de l'assurance, l'accueil de la famille est sur Promptum.
Toutes les pages
- Accompagner un client qui déclare un sinistre : le mail étape par étape
Prompts pour écrire au client qui déclare un sinistre : étapes générales, documents à rassembler, sans délai ni couverture annoncés par l'assistant.
- Annonce de recrutement d'un conseiller clientèle en assurance
Prompts pour rédiger une offre d'emploi de conseiller clientèle en agence d'assurance : missions, profil, sans promesse de salaire non vérifiée.
- Compte rendu de rendez-vous client et fiche de recueil des besoins
Trame et prompts pour rédiger le compte rendu d'un rendez-vous avec un client d'assurance, avec une fiche de recueil des besoins sans donnée sensible.
- Demander les pièces manquantes d'un dossier d'assurance par mail
Prompts pour demander au client les pièces manquantes d'un dossier d'assurance : liste claire, délai à compléter, données personnelles réduites au minimum.
- Données clients d'assurance et IA : ce qu'on ne colle pas
Ce qu'un courtier ou une agence d'assurance ne doit pas coller dans un assistant IA : données personnelles, de santé, bancaires, avec les repères de la CNIL.
- Expliquer une franchise à un client sans interpréter son contrat
Prompts pour expliquer à un client ce qu'est une franchise ou une clause, en renvoyant au contrat, sans jamais donner l'interprétation juridique.
- Lettre d'information aux clients d'une agence d'assurance
Prompts pour écrire la lettre d'information d'une agence d'assurance : consentement à vérifier, désinscription dans chaque envoi, contenu sans promesse.
- Post LinkedIn pour un courtier : prompts et points à vérifier
Prompts pour rédiger les posts LinkedIn d'un courtier ou d'un agent d'assurance : sujets pédagogiques, sans promesse ni chiffre non sourcé.
- Présenter une comparaison d'offres d'assurance à un client
Prompts pour présenter deux offres d'assurance à un client de façon neutre : critères écrits, pas de recommandation sans justification, renvoi aux documents.
- Procédure interne de traitement d'un dossier d'assurance
Prompts pour écrire la procédure interne d'un dossier d'assurance : étapes, responsables, pièces, points de contrôle, à partir de la pratique de l'agence.
- Relancer un client avant le renouvellement de son contrat
Prompts pour un mail de relance avant l'échéance d'un contrat d'assurance : informer, sans vendre, et vérifier si le message est de la prospection.
- Répondre à une réclamation client : modèle de réponse et prompts
Prompts pour répondre par écrit à une réclamation d'assurance : accuser réception, reprendre les faits, renvoyer vers la médiation, sans trancher le litige.